SDY ETF에 관심이 있으신가요? 마치 변화무쌍한 주식 시장에서 수익을 찾는 것은 마법 같은 일처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 투자자들이 자신의 자금을 가치 있게 키워나가는 방법 중 하나는 단기적인 흥망성쇠를 넘어서 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 것입니다. 이러한 관점에서 배당 ETF는 투자자들에게 매력적인 선택지를 제공하며, 특히 SDY (SPDR S&P Dividend ETF) 배당 ETF는 이 분야에서 돋보이는 존재입니다.
SDY 배당 ETF는 수익과 안정성을 동시에 추구하는 투자자들에게 최적화된 상품입니다. 이 ETF는 S&P 1500 지수에 포함된 회사들 중에서 장기간 안정적인 배당을 지급하는 회사들로 구성되어 있습니다. 이러한 회사들은 경제의 변동에도 불구하고 배당 지급을 유지하는 경향이 있어서, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.
SDY ETF 자세히 알아보기
SDY ETF 기본정보
SDY ETF State Street Global Advisors가 지수는 최소 20년 연속 배당금을 지속적으로 증가시킨 회사를 선별하고 수익률에 따라 주식에 가중치를 부여하는 SDY ETF는 S&P ® High Yield Dividend Aristocrats 지수에 투자하고 그 이익을 투자자들에 나누어 주고 있습니다. 특히 이 지수의 경우 20년 연속 매년 지속적으로 배당금을 늘리는 종목들을 선택하고 있어 장기적으로 배당을 중심으로 하는 투자자들에게 역시 상당한 관심을 받고 있습니다.
SDY ETF 2005년 상장하여 상장한 기간은 이제 어느덧 20년에 가까워지고 있으며 이러한 상품 구성은 은퇴를 앞두고 노후 연금을 만드려는 분들의 높은 선택을 받는 ETF 중 하나로 알려져 있습니다만 다른 ETF에 비해 SDY ETF는 조금 높은 0.35%의 수수료는 조금은 투자를 망설이게 하는 이유가 되나 현재 자산규모는 22.40B USD에 달할 정도로 큰 규모이며 분기배당을 실시하고 있어 배당 ETF인 BYM, DVY, FVD, PEY, DHS ETF와 비교되고는 합니다.
SDY ETF 구성항목
SDY ETF 주요 구성항목은 3M Company3.18%, International Business Machines Corporation2.69%, Realty Income Corporation2.48%, AbbVie, Inc.2.44%, Chevron Corporation2.01%, Southern Company1.96%, T. Rowe Price Group1.87%, Exxon Mobil Corporation1.80%, Consolidated Edison, Inc.1.76%, Eversource Energy1.75% 등입니다.
SDY ETF 섹터별 비중을 보면 역시 배당을 많이 주는 소비자 비내구재 15.92%, 금융 15.70%, 생산자 제조업 11.05%, 유틸리티 10.73%, 건강 기술 8.89%, 공정 산업 8.67%, 전자 기술 5.69%, 기술 서비스 4.70%, 에너지 미네랄 4.19%, 유통 서비스 4.17% 등으로 대부분 배당 ETF가 그렇듯 기술주 보다는 소비 관련 주가 보다 많이 섞여있는 구성으로 볼 수 있으며 상위 10개의 주식이 21.94%에 불과해 세부적으로 포트폴리오 구성을 잘 해놓은 편입니다.
SDY ETF 배당 및 수익
SDY ETF 현재 시가기준 배당률은 2.62%로 배당 수익룰 자체가 높은 편은 아닙니다. 누차 말씀드리지만 배당성장주식이나 배당성장 ETF는 배당과 시세차익 두 마리 토끼를 잡는 것을 목적으로 하기 때문에 배당을 꾸준히 잘 주는지와 더불어 얼마나 성장을 하고 있는지 지켜봐야만 할 것입니다.
분기배당을 꾸준히 실시하고 있는 SDY ETF는 현재 22년 기준 연간 배당금을 3.196USD를 지급하였으며 이는 첫 배당을 실시한 2008년 1년간 배당금인 1.614USD에 비해 약 두배 정도 성장한 수치입니다. 10년 전인 2014년 기준으로도 1.28USD를 지급한 것을 보면 중간중간 배당이 줄어드는 해도 있어 배당성장은 조금 약한 것은 사실이지만 결국 성장과 배당 두 가지 측면을 달성했다고 평가할 수 있습니다.
| Date | Amount | Type |
| Jun 22, 2023 | $0.814 | OrdinaryDividend |
| Mar 22, 2023 | $0.713 | OrdinaryDividend |
| Dec 21, 2022 | $0.890 | OrdinaryDividend |
| Sep 21, 2022 | $0.771 | OrdinaryDividend |
| Jun 23, 2022 | $0.761 | OrdinaryDividend |
| Mar 23, 2022 | $0.774 | OrdinaryDividend |
| Dec 22, 2021 | $0.970 | OrdinaryDividend |
| Sep 22, 2021 | $0.850 | OrdinaryDividend |
| Jun 23, 2021 | $0.763 | OrdinaryDividend |
| Mar 24, 2021 | $0.809 | OrdinaryDividend |
| Dec 23, 2020 | $0.987 | OrdinaryDividend |
| Sep 23, 2020 | $0.686 | OrdinaryDividend |
| Jun 24, 2020 | $0.680 | OrdinaryDividend |
| Mar 25, 2020 | $0.669 | OrdinaryDividend |
| Dec 26, 2019 | $0.792 | OrdinaryDividend |
| Sep 25, 2019 | $0.690 | OrdinaryDividend |
| Jun 26, 2019 | $0.627 | OrdinaryDividend |
| Mar 20, 2019 | $0.531 | OrdinaryDividend |
| Dec 27, 2018 | $0.668 | OrdinaryDividend |
| Sep 26, 2018 | $0.595 | OrdinaryDividend |
| Jun 20, 2018 | $0.631 | OrdinaryDividend |
| Mar 21, 2018 | $0.548 | OrdinaryDividend |
| Sep 25, 2017 | $0.520 | OrdinaryDividend |
| Jun 26, 2017 | $0.513 | OrdinaryDividend |
| Mar 27, 2017 | $0.437 | OrdinaryDividend |
| Sep 26, 2016 | $0.493 | OrdinaryDividend |
| Jun 27, 2016 | $0.506 | OrdinaryDividend |
| Mar 29, 2016 | $0.459 | OrdinaryDividend |
| Sep 28, 2015 | $0.492 | OrdinaryDividend |
| Jun 29, 2015 | $0.503 | OrdinaryDividend |
| Mar 30, 2015 | $0.396 | OrdinaryDividend |
| Sep 29, 2014 | $0.450 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2014 | $0.441 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2014 | $0.389 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2013 | $0.403 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2013 | $0.417 | OrdinaryDividend |
| Mar 25, 2013 | $0.355 | OrdinaryDividend |
| Jan 04, 2013 | $0.583 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2012 | $0.475 | OrdinaryDividend |
| Jun 27, 2012 | $0.449 | OrdinaryDividend |
| Mar 28, 2012 | $0.403 | OrdinaryDividend |
| Dec 29, 2011 | $0.508 | OrdinaryDividend |
| Sep 28, 2011 | $0.433 | OrdinaryDividend |
| Jun 29, 2011 | $0.419 | OrdinaryDividend |
| Mar 30, 2011 | $0.378 | OrdinaryDividend |
| Dec 30, 2010 | $0.499 | OrdinaryDividend |
| Sep 29, 2010 | $0.443 | OrdinaryDividend |
| Jun 30, 2010 | $0.421 | OrdinaryDividend |
| Mar 31, 2010 | $0.379 | OrdinaryDividend |
| Dec 31, 2009 | $0.443 | OrdinaryDividend |
| Sep 30, 2009 | $0.423 | OrdinaryDividend |
| Jul 01, 2009 | $0.425 | OrdinaryDividend |
| Apr 01, 2009 | $0.441 | OrdinaryDividend |
| Jan 02, 2009 | $0.592 | OrdinaryDividend |
| Oct 01, 2008 | $0.539 | OrdinaryDividend |
| Jul 02, 2008 | $0.583 | OrdinaryDividend |
| Apr 02, 2008 | $0.492 | OrdinaryDividend |
| Oct 03, 2007 | $0.543 | OrdinaryDividend |
SDY ETF 2014년 1월 1일 기준 시가는 74.36USD로 연간배당금은 1.758로 2.36%의 배당률을 기록하고 있으며 꾸준히 매집을 하였다면 주식당 최고 배당률은 4.29%까지 상승한 것으로 확인이 되고 있어 해당 ETF역시 꾸준한 시세상승과 함께 배당 수익을 동시에 거둘 수 있는 배당성장형 ETF로 분류할 수 있습니다.
SDY ETF 상장 초기 2005년 12월 10,000USD를 해당 ETF에 투자시에는 2023년 현재 44,948USD를 달성할 수 있으므로 총 수익 측면에서는 상당한 성장을 기록할 수 있는 ETF인 것은 분명합니다. 인플레이션을 고려하더라도 현재 28,992USD로 성장을 예상할 수 있습니다. 힘든 구간은 역시 상장 이후 08년도 금융위기로 당시에 반토막에 가까운 49%의 하락을 기록 하였지만 이후 꾸준히 상승하고 있으며 CAGR(연평균 성장률)은 8.92%이며 인플레이션을 고려하더라도 6.25%의 연평군 성장을 하고 있음을 확인할 수 있습니다.
SDY ETF 최대낙폭
SDY ETF와 같은 이러한 ETF를 투자함에 앞서서는 최대 낙폭을 견디는 연습이 필요합니다. 다른 주식 혹은 ETF와 마찬가지로 2008년 금융위기에도 아마 낙폭은 꽤 있었을 것으로 보이며 예상대로 2009년은 반토막에 가까운 49%의 MDD가 있었으며 코로나 시기에도 마찬가지로 최고손실인 MDD는 25%를 기록한바 있습니다.
SDY ETF 결론
SDY ETF는 안정적인 배당금을 중시하는 투자자들에게 뛰어난 기회를 제공합니다. 어느 정도 시장 분석이 된 포트폴리오를 가지고 있어 장기 투자 관점에서 성장과 배당 두 가지 토끼를 잡을 수 있는 ETF인 것이 분명하지만 배당성장이라는 특수성 때문에 끝까지 배당 재투자를 고려하면서 투자하는 것이 가장 뛰어난 전략이 될 수 있는 점을 명심하시기 바랍니다,
SDY ALL HOLDINGS
- 3M Company 3.06%
- International Business Machines Corporation 2.63%
- Realty Income Corporation 2.44%
- AbbVie, Inc. 2.37%
- Chevron Corporation 1.96%
- Southern Company 1.90%
- T. Rowe Price Group 1.81%
- Exxon Mobil Corporation 1.77%
- Consolidated Edison, Inc. 1.71%
- Eversource Energy 1.69%
- Target Corporation 1.68%
- Kimberly-Clark Corporation 1.60%
- Clorox Company 1.54%
- Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.53%
- Johnson & Johnson 1.51%
- International Flavors & Fragrances Inc. 1.50%
- Coca-Cola Company 1.50%
- Medtronic Plc 1.50%
- PepsiCo, Inc. 1.34%
- Sysco Corporation 1.34%
- Aflac Incorporated 1.30%
- Procter & Gamble Company 1.27%
- Archer-Daniels-Midland Company 1.26%
- General Dynamics Corporation 1.25%
- Cincinnati Financial Corporation 1.24%
- Colgate-Palmolive Company 1.24%
- Lockheed Martin Corporation 1.22%
- Atmos Energy Corporation 1.21%
- Emerson Electric Co. 1.19%
- NextEra Energy, Inc. 1.18%
- Automatic Data Processing, Inc. 1.18%
- J.M. Smucker Company 1.16%
- Fastenal Company 1.15%
- Caterpillar Inc. 1.12%
- Essex Property Trust, Inc. 1.11%
- Air Products and Chemicals, Inc. 1.09%
- L3Harris Technologies Inc 1.08%
- Amcor PLC 1.07%
- Stanley Black & Decker, Inc. 1.06%
- Genuine Parts Company 1.03%
- Cardinal Health, Inc. 1.02%
- Illinois Tool Works Inc. 1.01%
- McDonald’s Corporation 0.98%
- RPM International Inc. 0.95%
- Lowe’s Companies, Inc. 0.94%
- Abbott Laboratories 0.93%
- Chubb Limited 0.92%
- McCormick & Company, Incorporated 0.90%
- Hormel Foods Corporation 0.88%
- C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.84%
- PPG Industries, Inc. 0.77%
- Microchip Technology Incorporated 0.76%
- Walmart Inc. 0.73%
- Becton, Dickinson and Company 0.72%
- Pentair plc 0.71%
- Essential Utilities, Inc. 0.70%
- State Street Institutional Liquid Reserves Fund 0.66%
- Linde plc 0.65%
- Dover Corporation 0.64%
- A. O. Smith Corporation 0.64%
- Brown-Forman Corporation Class B 0.64%
- Nucor Corporation 0.61%
- Carlisle Companies Incorporated 0.61%
- NIKE, Inc. Class B 0.61%
- Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.60%
- Expeditors International of Washington, Inc. 0.57%
- AptarGroup, Inc. 0.56%
- Donaldson Company, Inc. 0.55%
- Franklin Resources, Inc. 0.55%
- Ecolab Inc. 0.54%
- Old Republic International Corporation 0.54%
- Federal Realty Investment Trust 0.53%
- NNN REIT, Inc. 0.53%
- Royal Gold, Inc. 0.52%
- Church & Dwight Co., Inc. 0.52%
- Nordson Corporation 0.51%
- Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.50%
- MSA Safety, Inc. 0.49%
- FactSet Research Systems Inc. 0.48%
- Polaris Inc. 0.48%
- Graco Inc. 0.47%
- Sherwin-Williams Company 0.46%
- Cintas Corporation 0.44%
- SEI Investments Company 0.44%
- Commerce Bancshares, Inc. 0.44%
- W.W. Grainger, Inc. 0.43%
- Sonoco Products Company 0.42%
- Prosperity Bancshares, Inc.(R) 0.42%
- S&P Global, Inc. 0.41%
- RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.39%
- RLI Corp. 0.39%
- UGI Corporation 0.39%
- W. R. Berkley Corporation 0.37%
- National Fuel Gas Company 0.37%
- Flowers Foods, Inc. 0.37%
- Casey’s General Stores, Inc. 0.34%
- Badger Meter, Inc. 0.34%
- Brown & Brown, Inc. 0.33%
- Bank OZK 0.33%
- United Bankshares, Inc. 0.33%
- New Jersey Resources Corporation 0.33%
- ONE Gas, Inc. 0.31%
- MDU Resources Group, Inc. 0.31%
- Lancaster Colony Corporation 0.30%
- Albemarle Corporation 0.30%
- Leggett & Platt, Incorporated 0.30%
- H.B. Fuller Company 0.29%
- Roper Technologies, Inc. 0.29%
- Black Hills Corporation 0.28%
- Franklin Electric Co., Inc. 0.27%
- American States Water Company 0.23%
- ABM Industries Incorporated 0.22%
- UMB Financial Corporation 0.22%
- Community Bank System, Inc. 0.21%
- California Water Service Group 0.21%
- Avista Corporation 0.21%
- Brady Corporation Class A 0.17%
- Stepan Co 0.15%
- SJW Group 0.14%
- Nu Skin Enterprises, Inc. Class A 0.11%
- John Wiley & Sons, Inc. Class A 0.11%
- West Pharmaceutical Services, Inc. 0.10%
- U.S. Dollar 0.00%