EEM ETF 수익률 배당률 포트폴리오 투자전략 장단점 유사종목 전망(iShares MSCI Emerging Markets ETF)(23년 기준)

EEM ETF는 iShares MSCI Emerging Markets ETF의 줄임말로, 신흥국 시장 지수에 대한 포트폴리오를 추적하는 ETF입니다. 이 ETF는 미국에 거래소가 있는 ETF로, 신흥국에 투자할 수 있는 가장 대표적인 ETF 중 하나입니다.


EEM ETF 자세히 읽어보는 순서


특징

EEM ETF SPEC

신흥국 시장 지수 추적EEM ETF는 MSCI 신흥국 지수를 추적합니다. 이는 미국을 제외한 선진국과 신흥국에서 상장된 주식들을 대상으로 하는 지수로, 전 세계에서 가장 대표적인 신흥국 지수 중 하나입니다.

다양한 산업군에 대한 노출EEM ETF는 다양한 산업군에 투자합니다. 특정 산업군에 대한 지나친 노출을 피하기 위해 MSCI 신흥국 지수는 균형 잡힌 투자를 추구합니다.

상장된 국가의 범위EEM ETF는 상장된 국가 범위 내에서 투자합니다. 이는 각 국가의 경제 상황이나 시장 변동성 등을 고려하여 투자 결정을 내리는 데에 영향을 미칩니다.

주요 포트폴리오

EEM ETF는 “iShares MSCI Emerging Markets ETF”의 약자이며, 미국의 블랙록사에서 운용하는 ETF입니다. 이 ETF는 신흥 국가 지수에 따라 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

EEM ETF의 주요 포트폴리오는 다음과 같습니다.

EEM TOP 10 COUNTRY

중국EEM ETF의 가장 큰 지위를 차지하는 국가로, 대략 40%의 비중을 차지하고 있습니다. 중국 내 기업들의 성장 가능성이 높다는 점이 이에 기인합니다.

대만대략 12%의 비중을 차지하고 있으며, 반도체 산업을 비롯한 기술 산업에서 성장 가능성이 높다는 점이 이에 기인합니다.

한국대략 11%의 비중을 차지하고 있으며, 반도체와 IT 산업에서 성장 가능성이 높다는 점이 이에 기인합니다.

인도대략 9%의 비중을 차지하고 있으며, IT 산업에서 성장 가능성이 높다는 점이 이에 기인합니다.

브라질대략 6%의 비중을 차지하고 있으며, 철강과 광업 산업에서 성장 가능성이 높다는 점이 이에 기인합니다.

그 외에도 멕시코, 남아프리카 공화국, 러시아, 터키 등 다양한 신흥 국가의 기업들이 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

EEM ETF는 신흥 국가에서 활발한 경제 성장을 예상하는 투자자들에게 인기가 있습니다. 또한 국제적인 다변화 투자를 원하는 투자자들에게도 인기가 있으며, 높은 수익을 추구하는 고위험 고수익 투자 대상으로도 평가됩니다.

TOP 10 HOLDINGS

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6.12%

Tencent Holdings Ltd.4.26%

Samsung Electronics Co., Ltd.3.58%

Alibaba Group Holding Limited2.41%

Reliance Industries Limited1.37%

Meituan Class B1.33%

China Construction Bank Corporation Class H0.98%

Housing Development Finance Corporation Limited0.90%

ICICI Bank Limited0.89%

Vale S.A.0.85%

TOP 10 SECTORIS

EEM ETF TOP 10 HOLDINGS

Finance24.25%

Electronic Technology16.41%

Technology Services9.64%

Retail Trade6.05%

Consumer Non-Durables5.25%

Non-Energy Minerals5.10%

Energy Minerals4.87%

Process Industries4.05%

Consumer Durables3.74%

Transportation3.40%

성과와 수익률

EEM ETF CHARTS

EEM ETF의 성과와 수익률은 MSCI 신흥국 지수의 성과와 수익률과 밀접한 관련이 있습니다. MSCI 신흥국 지수는 전 세계에서 가장 대표적인 신흥국 지수 중 하나이며, 이 지수를 추적하는 EEM ETF의 수익률은 해당 지수의 성과와 수익률과 유사하게 움직입니다.

신흥국 시장은 전반적으로 성장 가능성이 높기 때문에 고수익 가능성이 있습니다. 그러나 동시에 상대적으로 고위험 고수익의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 EEM ETF의 수익률은 투자 시점, 투자 기간, 지수 수익률 등 다양한 요인에 따라 변동할 수 있습니다.

예를 들어, 2008년 글로벌 금융위기와 같은 전 세계적인 경제적 충격으로 인해 신흥국 시장도 큰 폭으로 하락하였습니다. 이때 EEM ETF의 수익률은 큰 손실을 보았습니다. 그러나 2009년 이후 신흥국 시장의 회복세가 강해지면서 EEM ETF의 수익률은 상승하였습니다.

또한, EEM ETF는 선진국 시장과는 다른 특성을 가지고 있기 때문에 주식 가격의 움직임이 상대적으로 불안정할 수 있습니다. 따라서 EEM ETF의 수익률은 단기간에 큰 변동을 보일 수 있습니다.

지난 해 주식 시장이 좋지 않은 가운데 신흥국 시장 역시 부침을 겪었던 만큼 지난 1년간 –5.7%의 수익률을 거두었으며 지난 3개월간 역시 –6.85%, 지난 1개월 –1.17%를 기록한 바 있습니다.

종합적으로, EEM ETF의 성과와 수익률은 전 세계의 신흥국 시장 변동성과 경제적 상황 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 투자 전에는 이러한 요인들을 종합적으로 분석하고, 투자 가능한 자금을 적정하게 분산시키는 것이 중요합니다.

배당성장률

EEM ETF 성장

EEM는 신흥 국가에서 경제 성장이 기대되는 기업들을 투자 대상으로 하기 때문에, 장기적으로 성장 가능성이 높은 기업들을 투자 대상으로 하고 있습니다. 이에 따라 신흥 국가의 경제 성장이 지속될 경우, EEM의 수익률도 상승할 가능성이 높습니다.

이에 못지 않게 배당도 넉넉하게 주고 있는데 23년 5월 기준으로 배당률은 2.43%로 다른 ETF에 비해 높은 편이며 반기에 한번 정도 배당을 꾸준히 지급하고 있습니다. 자세하 배당 내역은 아래를 확인 바랍니다.

아울러 상장일 기준으로 10,000달러를 투자했을 시에는 49,000달러 정도로 약 400%에 가까운 수익률을 내고 있어 장기적으로 꾸준한 투자 역시 상당한 도움이 될 것으로 판단되는 ETF 중 하나입니다.

단, EEM는 신흥 국가의 경제 상황에 따라 변동성이 큰 ETF이기 때문에, 고위험 고수익 투자 대상으로 분류되며, 투자 시에는 적극적인 투자 전략과 적절한 리스크 관리가 필요합니다. 또한, ETF의 수익률은 수수료와 세금 등의 비용을 고려해야 하므로, 투자 전에는 관련 비용을 충분히 고려해야 합니다.

유사 상품군 비교

EEM의 유사상품군은 MSCI 신흥국 지수를 추종하는 ETF들입니다. 이러한 ETF들은 대개 신흥국 지역의 주식 시장에 투자하며, 특정 국가나 산업군에 과도하게 집중하지 않고, 전반적인 신흥국 지역을 분산투자하는 특징이 있습니다.

다음은 EEM와 유사한 상품군들입니다.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)VWO는 선진국과 신흥국 지수를 추적하는 Vanguard의 ETF 중 하나입니다. EEM와 비교해보면 상대적으로 수수료가 낮으며, 투자 대상이 비슷한 MSCI 신흥국 지수를 추적합니다.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)IEMG는 iShares의 핵심 ETF 중 하나로, MSCI 신흥국 지수를 추적하는 ETF입니다. EEM와 비교해보면 미국 시장에서 거래량이 더 높은 편이며, 수수료 역시 EEM보다 낮습니다.

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)SCHE는 Schwab의 신흥국 ETF 중 하나로, MSCI 신흥국 지수를 추적하는 ETF입니다. EEM와 비교해보면 수수료가 가장 낮은 편이며, 또한 최소 투자 금액도 낮습니다.

이러한 유사상품군들은 EEM와 거의 비슷한 지수를 추적하고, 성과와 수익률 역시 유사한 경향을 보입니다. 따라서, EEM를 선택하기 전에 유사한 ETF들을 분석해보고, 수수료나 최소 투자 금액 등의 차이를 고려하여 투자를 결정하는 것이 좋습니다.

투자하기 좋은 분들

EEM는 주로 신흥국 지역에 대한 분산투자를 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 따라서, EEM에 투자하기 좋은 분들은 다음과 같습니다.

중장기적인 투자를 원하는 분들

EEM는 신흥국 지역에 대한 투자를 추구하는 긴 기간의 투자에 적합합니다. 이는 신흥국 경제의 성장이 미래에도 지속될 것이라는 전망이 있기 때문입니다.

위험분산투자를 원하는 분들

EEM는 대개 개별 국가나 산업군에 과도하게 집중하지 않으며, 전반적인 신흥국 지역을 분산투자하는 특징이 있습니다. 따라서, EEM에 투자함으로써 위험분산투자를 원하는 분들에게 적합한 상품입니다.

신흥국 지역에 대한 전망이 긍정적인 분들

EEM는 신흥국 지역에 대한 전망이 긍정적인 경우 수익을 예상할 수 있는 상품입니다. 따라서, 신흥국 경제의 성장이 예상되는 경우 EEM에 투자하는 것이 적합합니다.

주식시장의 변동성에 대한 대처방안을 원하는 분들

EEM는 신흥국 지역에 대한 포트폴리오를 구성하는 ETF이기 때문에, 일부 개별 국가나 산업군의 위험에 노출되지 않으므로 주식시장의 변동성에 대한 대처방안으로도 적합합니다.

이러한 분들은 EEM를 통해 신흥국 지역에 대한 분산투자를 할 수 있으며, 이를 통해 신흥국 경제의 성장에 따른 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나, EEM에도 일부 위험이 존재하므로 투자 전에 충분한 조사와 분석이 필요합니다.

투자 전략

성장 주식 투자 전략

EEM는 신흥 국가에서 경제 성장이 기대되는 기업들을 투자 대상으로 하기 때문에, 성장 주식 투자 전략을 적용할 수 있습니다. 이 전략은 기업의 장기적인 성장 가능성을 고려하여 그 기업의 주식을 매입하는 것입니다. 따라서 EEM의 경우, 신흥 국가에서 경제 성장이 예상되는 기업들을 찾아서 투자하는 것이 이 전략에 부합됩니다.

EEM는 신흥 국가의 주식을 포함하는 ETF로, 신흥 국가에서 경제 성장이 기대되는 기업들을 투자 대상으로 하기 때문에, 장기적으로 성장 가능성이 높은 기업들을 투자 대상으로 하고 있습니다. 이에 따라 EEM에 대한 투자 전략은 크게 성장 주식 투자 전략과 신흥 국가 주식 투자 전략으로 나뉩니다.

신흥 국가 주식 투자 전략

EEM는 신흥 국가의 주식을 포함하는 ETF이므로, 신흥 국가 주식 투자 전략을 적용할 수 있습니다. 이 전략은 신흥 국가에서 경제 성장이 예상되는 기업들의 주식을 매입하는 것입니다. 이 전략은 장기적인 성장 가능성을 고려하여, 경제 성장이 지속될 것으로 예상되는 신흥 국가를 타겟으로 하는 것이 중요합니다.

또한, EEM의 투자 전략에는 분산 투자 전략이 중요합니다. 신흥 국가에서는 국가별로 경제 성장률과 주가 수익률이 차이가 매우 크기 때문에, 분산 투자 전략을 통해 투자 위험을 분산시키는 것이 중요합니다. 이를 위해 EEM는 다양한 신흥 국가의 기업들을 포함하여 투자 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

향후 전망

신흥 국가 경제 성장의 지속

EEM ETF는 신흥 국가의 주식을 포함하는 ETF입니다. 신흥 국가에서는 인구 증가, 자원 확보, 고도의 기술 개발 등으로 인한 경제 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서 EEM ETF는 신흥 국가의 경제 성장이 지속될 것으로 기대할 수 있습니다.

미국 경제의 회복

미국의 경제 회복은 EEM ETF에도 영향을 미칩니다. 미국이 경기 회복을 이루면, 수출 기업 등이 수요 증가로 인한 수익 증대를 이루게 되고, 이는 EEM ETF의 수익률을 높일 수 있습니다.

중국과 미국의 무역 분쟁

중국과 미국의 무역 분쟁은 EEM ETF에도 영향을 미칩니다. 중국과 미국은 세계 경제의 큰 부분을 차지하므로, 이들 간의 무역 분쟁은 세계 경제에 큰 영향을 미치게 됩니다. 만약 이 분쟁이 확대되면, 신흥 국가의 수출 기업들은 수출 감소와 수익 감소 등의 영향을 받을 수 있습니다.

인플레이션과 금리 상승 가능성

인플레이션과 금리 상승 가능성은 EEM ETF의 향후 전망에 영향을 미칩니다. 만약 미국의 인플레이션과 금리가 상승하면, 미국이 유동성을 줄이게 되며, 이는 신흥 국가로 자금 유입이 줄어들어, EEM ETF에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

코로나19 백신 보급과 경제 회복

코로나19 백신 보급과 경제 회복은 EEM ETF의 향후 전망에 큰 영향을 미칩니다. 만약 코로나19 백신 보급이 원활하게 이루어지면, 신흥 국가의 경제 회복이 가속화될 것으로 예상됩니다. 따라서 EEM ETF는 코로나19 백신 보급과 경제 회복에 대한 관심이 필요합니다.

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