IWM ETF 수익률 배당률 포트폴리오 투자전략 장단점 유사종목 전망(ISHARES RUSSELL 2000)

IWM ETF는 iShares Russell 2000 ETF의 약어로, Russell 2000 지수를 추적하는 ETF로 이번 시간에는 IWM ETF의 수익률, 배당룰 등 전반에 대해 알아보겠습니다.


IWM ETF 자세히 알아보는 순서


특징

IWM ETF 특징

Russell 2000 지수는 미국 주식 시장에서 소형주 회사들의 시가 총액을 추적합니다. 따라서 IWM ETF는 소형주 중심의 ETF로 알려져 있습니다. 따라서, WM ETF는 Russell 2000 지수에 포함된 2000개 이상의 회사에 분산하여 투자합니다. 이로써 단일 회사나 산업의 영향으로 인한 위험을 분산시킬 수 있습니다.

아울러 IWM ETF는 일반적인 주식투자 방식보다 저렴한 비용으로 소형주에 직접 투자할 수 있습니다. 이는 IWM ETF의 수수료가 일반적으로 저렴하기 때문입니다. 또한, 소형주는 대기업보다 더 큰 성장 가능성을 가지고 있습니다. 따라서 IWM ETF는 장기적으로 성장 가능성이 높은 ETF 중 하나입니다.

주요 포트폴리오

IWM는 미국에서 운용되는 Russell 2000 지수를 기반으로 한 ETF입니다. Russell 2000 지수는 미국 시장에서 작은 규모의 회사들을 대상으로한 지수로, IWM도 이에 맞게 작은 규모의 주식으로 구성됩니다.

IWM의 주요 포트폴리오는 미국 내 작은 규모의 기업들로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 대형 기업에 비해 경쟁력 있는 제품 라인과 성장 가능성이 높은 기업들이기 때문에 장기적으로 수익을 창출할 가능성이 높습니다.

IWM의 포트폴리오는 광범위한 산업군에 걸쳐 분산되어 있으며, 정보 기술, 건설, 금융, 제조, 소매 등 다양한 산업군을 포함하고 있습니다. 그리고 이 ETF의 가장 큰 지위를 차지하는 주식은 Russell 2000 지수 내에서 가장 큰 시가총액을 가진 기업들 중 하나입니다.

IWM는 미국 작은 규모 기업에 집중투자하는 ETF로, 대형주 중심의 S&P 500과 다르게 작은 기업들의 성장 가능성에 집중합니다. 이를 통해 주식 시장의 다양한 섹터에서 균형잡힌 수익을 얻을 수 있습니다.

TOP 10 HOLDINGS

IWM ETF TOP10 HOLDINGS

Shockwave Medical, Inc.0.46%

EMCOR Group, Inc.0.36%

Iridium Communications Inc.0.35%

Apellis Pharmaceuticals, Inc.0.34%

Inspire Medical Systems, Inc.0.34%

Crocs, Inc.0.34%

Texas Roadhouse, Inc.0.33%

Kinsale Capital Group, Inc.0.32%

Saia, Inc.0.31%

Prometheus Biosciences, Inc0.30%

TOP 10 SECTORS

IWM ETF TOP10 SECTORS

Finance22.34%

Health Technology13.78%

Technology Services8.81%

Producer Manufacturing7.73%

Electronic Technology6.45%

Consumer Services4.09%

Commercial Services4.00%

Industrial Services3.84%

Consumer Non-Durables3.67%

Energy Minerals3.52%

성과와 수익률

IWM CHARTS

IWM는 미국 소형주 기업들의 주식으로 구성된 ETF입니다. 따라서 IWM ETF의 성과와 수익률은 소형주 시장의 성과와 수익률과 밀접한 연관성이 있습니다. 소형주 시장은 대형주 시장보다 더 높은 위험 수준을 가지고 있지만, 그만큼 더 높은 수익을 제공하기도 합니다. 따라서 IWM ETF의 성과 역시 대형주 ETF보다 변동성이 높을 수 있습니다.

IWM의 성과와 수익률은 해당 ETF가 투자한 시장의 상황에 따라 달라집니다. 만약 소형주 시장이 성장하는 경향이 있다면 IWM ETF의 성과와 수익률도 상승할 것이고, 그 반대의 경우에는 하락할 것입니다.

이러한 상황 속에 지난 한 해 어려운 시장 속에서 –7%의 수익률을 기록하였습니다(23년 4월 26일 기준) 3개월 기준으로 –8.7%, 최근 한 달간은 거의 수익의 변화는 없습니다. 2000년 5월 22일 상장일 기준으로 $10,000를 투자한 경우 현재까지 꾸준히 둔 경우 약 $50,000에 근접하여 약 400% 수익이 가능한 것으로 평가되었습니다.

배당성장률

IWM(iShares Russell 2000 ETF)는 주식 시장에서 중소형 기업을 대상으로 한 ETF로, 대체적으로 성장 가능성이 높지만 상대적으로 안정성이 낮은 기업들을 보유하고 있습니다. 이 ETF는 지난 수년간 안정적인 배당성장을 보여주었으며, 다양한 투자자들이 수익과 안정성을 모두 찾을 수 있는 ETF 중 하나입니다.

IWM은 현재 연간 배당 성장률이 2% 이상인 기업만을 대상으로 하며, 기업의 배당 지불 이력이 있거나, 배당성장 가능성이 높은 기업들만을 대상으로 합니다. IWM 자체의 배당성장률은 매년 조정됩니다.

따라서, IWM ETF는 수익성 높은 기업들을 대상으로 하며, 안정적인 배당성장률을 보장하기 위해 엄격한 선택 기준을 가지고 있습니다. 이러한 이유로 IWM ETF는 배당투자자들에게 안정적이고 예측 가능한 수익을 제공할 수 있습니다.

아울러 2023년 4월 기준으로 배당룰은 약 1.59%로 분기배당을 하는 IWM은 상대적으로 배당룰은 높은 편은 아닙니다.

유사 상품군 비교

COMPARE SLY ETF

IWM는 미국의 소형주 기업들의 주식을 추적하는 ETF입니다. 이에 대한 유사 상품군 비교는 다음과 같이 이루어질 수 있습니다.

VB ETF

VB ETF는 Vanguard Small-Cap ETF로, IWM과 비슷한 포트폴리오를 가지고 있습니다. 하지만 VB ETF는 IWM보다 좀 더 포괄적인 소형주 시장을 추적합니다.

SLY ETF

SLY ETF는 S&P SmallCap 600 Index를 추적하는 ETF입니다. IWM이 러셀 2000 지수를 기반으로 하고 있기 때문에, 두 ETF는 다른 소형주 지수를 추적하고 있습니다.

IJR ETF

IJR ETF는 iShares Core S&P Small-Cap ETF로, IWM과 비슷한 지수를 기반으로 하고 있습니다. 하지만 IJR ETF는 규모가 더 작은 기업들에 초점을 맞추고 있기 때문에 IWM보다 더 리스크가 높습니다.

RWJ ETF

RWJ ETF는 규모가 작은 기업들을 추적하는 ETF입니다. IWM과 비교했을 때 RWJ ETF는 더 작은 기업들에 초점을 맞추고 있기 때문에, 더 높은 리스크를 가지고 있습니다.

이러한 유사 상품군들 중에서도 IWM ETF는 미국 소형주 시장에 높은 노출도를 가지고 있으며, 거래량도 매우 높은 ETF 중 하나입니다. 또한, IWM ETF의 비용 대비 수익률도 상당히 높은 편입니다.

투자하기 좋은 분들

IWM 작은 규모의 미국 기업에 투자하는 ETF이므로, 투자하기 좋은 분들은 작은 규모의 미국 기업에 대한 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자들입니다.

작은 기업에 투자함으로써, 대형 주식에 비해 높은 성장 가능성과 잠재적인 수익률을 기대할 수 있습니다. 따라서 성장주에 대한 투자 관심이 있는 투자자들이나, 작은 규모의 미국 기업에 대한 지식과 관심이 있는 투자자들이 IWM ETF에 투자하기에 적합합니다.

투자 전략

IWM는 미국 소형 주식에 투자하는 ETF이며, 투자자에게는 다양한 투자 전략을 제공합니다. 이러한 전략 중 일부는 다음과 같습니다:

소형주 투자 전략

IWM ETF는 미국 소형주에 집중하고 있기 때문에, 소형주 투자 전략에 따라 투자할 수 있습니다. 이는 작은 규모의 기업에 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있는 장점이 있습니다.

섹터별 투자 전략

IWM ETF는 미국 소형주 중에서도 다양한 산업 분야에 투자합니다. 이러한 특성을 이용하여 각 산업별로 투자할 수 있습니다.

인덱스 투자 전략

IWM ETF는 미국 소형주를 추적하는 Russell 2000 지수를 기반으로 운용되고 있습니다. 따라서, 인덱스 투자 전략을 적용할 수 있으며, 미국 소형주 시장 전반의 상황을 파악하여 투자할 수 있습니다.

밸류 투자 전략

IWM ETF는 P/E 비율이나 P/B 비율 등으로 평가했을 때 저평가된 기업에 투자합니다. 이는 밸류 투자 전략을 이용하여 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

장기 보유 전략

IWM ETF는 미국 소형주 중에서도 성장 가능성이 높은 기업들에 투자하고 있습니다. 이러한 기업들은 장기적으로 성장 가능성이 높기 때문에, 장기 보유 전략을 적용하여 수익을 얻을 수 있습니다.

향후 전망

IWM ETF는 미국 소형주를 대표하는 ETF로, 미국 경제 성장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 미국 경제는 코로나19 팬데믹 이후 회복 과정에 있으며, 경기회복에 따라 소형주 섹터는 성장할 가능성이 높습니다. 또한, 바이든 대통령의 경제 정책에 따라 인프라 투자 등 새로운 투자 기회가 제공될 것으로 예상됩니다. 이러한 배경에서 IWM ETF의 투자 수요는 높아질 것으로 예상됩니다.

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