QQQ ETF 수익률 배당률 포트폴리오 투자전략 장단점 유사종목 미래전망(NASDAQ 100)

QQQ ETF (Invesco QQQ Trust)는 나스닥 100 지수의 추적을 목적으로 하는 ETF (Exchange Traded Fund) 입니다. 이 ETF는 전자, 통신, 바이오, 산업재 등 나스닥에 상장된 대형기술주와 다양한 산업군의 종목들을 보유하고 있습니다.


QQQ ETF 자세히 읽어보는 순서


특징

QQQ ETF

QQQ는 전통적인 주식투자 방식보다 저비용으로 나스닥 100 지수를 추적할 수 있기 때문에 투자자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 또한, 이 ETF는 일일 거래량이 매우 높아 유동성이 높기 때문에 매수/매도가 쉽고 빠릅니다.

QQQ는 기술주 중심의 구성으로 인해 기술주의 변동성이 크기 때문에 고수익 고위험 ETF로 분류됩니다. 따라서, 투자자는 높은 수익을 추구하고자 할 때는 QQQ를 포트폴리오의 일부로 사용할 수 있지만, 주식시장의 변동성에 대한 대처능력이 충분해야 합니다.

QQQ ETF의 상장일은 199년 3월 10일이며 운용보수는 현제 0.2%, 시가총액은 $165.64B, 하루 평균 거래량은 $16.20B 규모로 상당한 수준을 자랑합니다.

주요 포트폴리오

QQQ는 Invesco QQQ Trust Series 1이라는 종목명으로 알려진 ETF입니다. 이 ETF는 나스닥 100 지수(Nasdaq-100 Index)에 기초하여 구성됩니다. 나스닥 100은 미국 내 기술주 중심의 지수로, 애플, 아마존, 마이크로소프트 등 선진국의 대표적인 기술 기업들이 주요 구성종목으로 포함됩니다.

QQQ의 주요 포트폴리오는 나스닥 100 지수에 기반하여 구성됩니다. 이 ETF의 가장 큰 보유종목은 애플(AAPL)이며, 이어서 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 페이스북(FB), 구글(GOOGL) 등 선진국 대표적인 기술 기업들이 순위권 내에 포함됩니다.

TOP 10 기업

QQQ TOP 10 HOLDING

Apple Inc.12.67%

Microsoft Corporation12.41%

Amazon.com, Inc.6.39%

NVIDIA Corporation5.11%

Alphabet Inc. Class A3.83%

Alphabet Inc. Class C3.79%

Meta Platforms Inc. Class A3.64%

Tesla, Inc.3.09%

PepsiCo, Inc.2.06%

Broadcom Inc.2.04%

TOP 10 SECTORS

QQQ TOP 10 SECTORS

Technology Services34.45%

Electronic Technology30.26%

Retail Trade10.89%

Health Technology6.46%

Consumer Services4.05%

Consumer Non-Durables4.02%

Consumer Durables3.13%

Producer Manufacturing1.56%

Communications1.42%

Utilities1.20%

QQQ의 주식 비중은 대체로 기술 기업들이 중심을 이루며, 이들 기업들의 주식은 주로 성장주(Growth Stock)로 분류됩니다. 따라서 QQQ ETF는 고성장이 예상되는 기술 기업에 투자하고자 하는 투자자들에게 인기가 많습니다.

그러나 QQQ ETF가 단순히 성장주에만 초점을 둔 ETF는 아닙니다. 이 ETF는 다른 ETF들과 마찬가지로 분산투자(Diversification)의 장점을 지니고 있습니다. 따라서 주식시장의 변동에 대해 상대적으로 안정적으로 대처할 수 있는 포트폴리오 구성이 가능합니다.

성과와 수익률

QQQ 차트

QQQ의 수익률은 주로 나스닥 100 지수의 움직임에 따라 결정됩니다. 따라서, 해당 지수가 상승할 때 QQQ ETF의 수익률도 상승하며, 해당 지수가 하락할 때 QQQ ETF의 수익률도 하락합니다.

최근 10년간 (2012년부터 2022년 4월까지), QQQ ETF는 약 32%의 연평균 수익률을 기록하여 주식시장 전반의 수익률을 상회하였습니다. 하지만, 주식시장의 변동성이 높은 기술주 중심의 QQQ ETF는 일정 기간 동안 큰 폭의 하락을 기록하기도 합니다.

지난 1년간은 어려운 시장 여건을 고려하더라도(23년 4월 25일 기준) -5.22%에 그쳤으며 최근 3개월은 약 8% 정도의 수익률을 거두고 있으며 장기 5년으로 조금더 시계열을 확대하면 약 15%의 수익을 꾸준히 거두고 있으며 10년으로 확대시 무려 17.16%의 수익률을 거두고 있습니다.

주식시장은 투자자들의 거래 행태와 선호하는 산업군 등 여러 가지 요인에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다. 따라서, 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다. QQQ ETF에 투자할 경우, 투자목적, 투자기간, 위험성 수용 능력 등을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

배당

QQQ는 지수 추종(Index-tracking) ETF이며, 지수 자체가 배당을 지급하지만 QQQ의 구성종목 중 일부는 배당을 지급하는 기업입니다. 이들 기업들 중 일부는 배당성장률이 높은 기업이기도 합니다. 따라서 QQQ ETF는 기업의 성장 가능성과 함께 배당금 수익률(Dividend Yield)을 포함하여 투자 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다.

이러한 이유로 2023년 4월 28일 기준으로 현재 배당수익률은 단 0.69%에 그치고 있습니다.

다만, 기본적으로 QQQ의 투자 목적이 배당금 수익 추구보다는 기술 기업의 성장 가능성을 중심으로 한 것이기 때문에, 배당금 수익 추구를 주된 목적으로 하는 투자자들에게는 다른 ETF나 기업 주식을 선택하는 것이 더 적합할 수 있습니다.

유사 상품군 비교 – XLK, VGT

QQQ ETF와 유사한 상품군으로는 기술주 중심 ETF, 대형기술주 ETF 등이 있습니다. 이러한 ETF들은 대개 나스닥 100 지수를 기초로 하고 있으며, 기술주와 성장주 등 대형주 중심으로 구성되어 있습니다.

가장 대표적인 유사 상품군은 SPDR 기술섹터 ETF(XLK)와 Vanguard 정보기술 ETF(VGT)입니다. 이 둘은 모두 기술주 중심 ETF로, 기술주와 성장주 중심으로 구성되어 있으며, 비슷한 성과를 보여주고 있습니다. 하지만, QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추적하는 반면, XLK ETF와 VGT ETF는 다른 지수를 기초로 하고 있습니다.

또한, 대형기술주 ETF 중에서는 iShares 큰 기업 기술 ETF(IYW)와 SPDR 다우존스 산업평균지수 ETF(DIA) 등이 있습니다. 이러한 ETF들은 주식시장 전반에 걸쳐 구성되어 있으며, QQQ ETF와는 구성종목이 다르기 때문에, 성과도 차이를 보입니다.

이러한 ETF들은 각각의 장단점이 있으므로, 투자자는 자신의 투자목적, 투자기간, 위험성 수용 능력 등을 고려하여 적절한 상품군을 선택하는 것이 중요합니다.

투자하기 좋은 분들

기술 기업에 대한 관심이 높은 투자자

QQQ ETF는 미국 내 대표적인 기술 기업들의 주식으로 구성되어 있기 때문에, 기술 기업에 대한 관심이 높은 투자자들에게 적합합니다.

성장주에 투자하고자 하는 투자자

QQQ ETF는 성장 가능성이 높은 기업에 투자함으로써 높은 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 따라서 성장주에 투자하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

기존 포트폴리오의 분산성 강화를 원하는 투자자

QQQ ETF는 기술 기업 중심의 포트폴리오를 가지고 있지만, ETF 자체가 분산 투자를 지향하고 있기 때문에, 주식시장의 변동에 대해 상대적으로 안정적으로 대처할 수 있는 포트폴리오 구성이 가능합니다.

저비용으로 투자하고자 하는 투자자

QQQ ETF는 다른 종목들과 마찬가지로 거래 수수료와 관리 수수료를 지불하며, 일반적으로 인덱스 트래킹 ETF의 수준보다는 약간 높은 비용 수준을 가지고 있습니다. 그러나, 일반적인 상업적인 펀드나 관리 계좌에 비해 훨씬 저렴한 비용으로 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

전문적인 투자 지식이 부족한 투자자

QQQ ETF는 특정 종목에 집중하지 않으며, 대체로 인기 있는 대형 기업들을 포함하고 있기 때문에, 전문적인 투자 지식이 부족한 투자자들에게 적합합니다.

투자 전략

기술주 중심으로 구성된 QQQ ETF는 기술 업종의 동향에 민감하게 반응하기 때문에, 해당 업종의 최신 동향과 관련 뉴스를 주기적으로 점검하며 투자하는 것이 좋습니다.

투자자가 QQQ ETF에 투자할 때에는 주식시장의 변동성과 위험성을 충분히 고려해야 합니다. 따라서, 적절한 리스크 관리를 위해 투자 비중을 분산하거나, 손실을 줄일 수 있는 옵션 거래 등의 방법을 활용할 수 있습니다.

QQQ ETF는 성장주 중심으로 구성되어 있으므로, 장기적인 관점에서 성장 잠재력이 큰 기업에 투자하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 인공지능, 클라우드, 사물인터넷 등의 산업군에서 성장 잠재력이 큰 기업들을 선택하는 것이 좋습니다.

QQQ ETF는 분기별 배당금을 지급하는 ETF이 아닙니다. 따라서, 배당금 수입을 목적으로 하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

QQQ ETF는 수수료율이 낮은 ETF 중 하나이지만, 투자기간이 짧을수록 수수료가 더 많이 부과됩니다. 따라서, 장기간 투자를 계획하는 경우, 가능한 수수료가 낮은 투자 상품을 선택하는 것이 좋습니다.

QQQ ETF는 미국 주식시장의 ETF이므로, 해외 투자에 대한 위험성이 존재합니다. 따라서, 전문가의 조언을 듣거나, 글로벌 경제와 금융동향에 대한 이해도를 높이는 것이 중요합니다.

향후 전망

기술 기업 성장에 대한 기대

QQQ ETF는 미국 내 대표적인 기술 기업들의 주식으로 구성되어 있기 때문에, 기술 기업 성장에 대한 기대가 큽니다. 특히, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 새로운 기술의 개발과 적용이 기술 기업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

경제 회복에 대한 기대

미국 경제는 2020년 코로나19 팬데믹으로 큰 타격을 입었지만, 현재는 경제 회복이 예상되고 있습니다. 경제 회복에 따른 기업들의 수익 증가와 함께 주식시장의 전반적인 상승이 예상되고 있습니다.

금리 인상 가능성에 대한 우려

하지만, 미국 경제 회복이 과도한 인플레이션을 유발하거나, 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성 등에 따른 우려도 있습니다. 금리 인상은 성장주에게 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

경쟁 기업들의 성장 가능성

또한, 기술 기업 분야에서 경쟁 기업들이 새로운 기술 개발 및 시장 확대에 따른 성장 가능성을 보이고 있기 때문에, 이들 경쟁 기업들의 영향력도 고려해야 합니다.

코로나19 팬데믹의 장기적인 영향

또한, 코로나19 팬데믹이 지속되는 경우, 경제와 기업 활동에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 있습니다.

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